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公司新聞

建筑行業(yè)政策驅(qū)動(dòng)+轉(zhuǎn)型跨界

發(fā)布時(shí)間:2015-11-13 | 瀏覽量: 1331
文章標(biāo)簽:加氣混凝土專用砌筑砂漿

行業(yè)分析


  在“新常態(tài)”下,中國(guó)經(jīng)濟(jì)正經(jīng)歷著變革的四大陣痛:制造業(yè)去產(chǎn)能化、金融業(yè)去杠桿、房地產(chǎn)去泡沫、環(huán)境去污染,表現(xiàn)為經(jīng)濟(jì)增速放緩、投資增速下滑、產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩、企業(yè)盈利能力下滑,導(dǎo)致建筑行業(yè)需求下滑,基本面惡化。隨著房地產(chǎn)市場(chǎng)逐步回暖和重大基建項(xiàng)目的實(shí)施,建筑行業(yè)筑底回升,行業(yè)基本面有望改善。2015年5月建筑業(yè)PMI企穩(wěn),業(yè)務(wù)活動(dòng)預(yù)期穩(wěn)定,新訂單指數(shù)強(qiáng)勁反彈,我們判斷下半年建筑行業(yè)筑底回升概率大。


一帶一路產(chǎn)能輸出


  隨著經(jīng)濟(jì)增速放緩和通貨膨脹回落,貨幣政策寬松趨勢(shì)明顯,下半年還存在1次降息和2-3次降準(zhǔn)的可能,普惠寬松仍需發(fā)力。債務(wù)置換計(jì)劃已經(jīng)開(kāi)啟,萬(wàn)億債務(wù)置換額度陸續(xù)下放,地方政府有望輕裝上陣。PPP加速推進(jìn),新一輪地方建設(shè)高潮來(lái)臨。國(guó)企改革風(fēng)口漸進(jìn),混改、戰(zhàn)役、員工持股、分類重組、整體上市等成為改革重點(diǎn)。“一帶一路”進(jìn)入下半場(chǎng),既通過(guò)產(chǎn)能輸出和資本輸出開(kāi)拓了海外市場(chǎng),也激發(fā)了萬(wàn)億國(guó)內(nèi)基建需求。


淘金時(shí)代來(lái)臨


  新常態(tài)下,傳統(tǒng)周期類企業(yè)難以保持較快的增長(zhǎng),紛紛謀求轉(zhuǎn)型跨界。建筑企業(yè)的轉(zhuǎn)型跨界的主要方向:文化傳媒、高端教育、軍工、通用航空等,轉(zhuǎn)型跨界類型有脫胎換骨型、雙主業(yè)型和市值管理型三種類型,必須在轉(zhuǎn)型跨界企業(yè)中尋找“真英雄”,這類企業(yè)需要具備四大因子:
(1)轉(zhuǎn)型資本,是否手握重金;
(2)轉(zhuǎn)型決心,自上而下轉(zhuǎn)型更易成功;
(3)轉(zhuǎn)型準(zhǔn)備,團(tuán)隊(duì)組建和制度制定;
(4)轉(zhuǎn)型路徑,自建和并購(gòu)融合推進(jìn)。

風(fēng)險(xiǎn)提示:政策緊縮、PPP進(jìn)展緩慢、國(guó)企改革進(jìn)展緩慢等風(fēng)險(xiǎn)。(平安證券)


投資策略

建議布局五主線

建議遵循五條投資主線:
(1)“一帶一路”,^積極布局、漲幅不大的概念股。
(2)PPP,積極布局PPP,探索PPP模式,簽署PPP訂單和借助PPP涉足新領(lǐng)域,關(guān)注可能走上外延發(fā)展的公司。
(3)云聯(lián)網(wǎng)家裝,看好傳統(tǒng)建筑企業(yè)在云聯(lián)網(wǎng)家裝的布局。
(4)轉(zhuǎn)型類公司,看好建筑企業(yè)在高端教育、影視文化、通用航空等。
(5)國(guó)企改革,選“小公司、大集團(tuán)”的標(biāo)的。關(guān)注:蘇交科、安徽水利、云投生態(tài)等。平安證券

分析來(lái)源: 廣州日?qǐng)?bào)

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